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CFA®持证人申请需要满足什么条件？
文章来源：中博教育
发布时间：2017-09-13 18:26
阅读：5593次
CFA®持证人申请需要满足什么条件？
1、依次通过三个CFA®考试级别的考试；
2、具有CFA®考试认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
3、申请成为CFA®考试及所在协会的会员资格；
成为CFA®持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验。
1、CFA®考试持证工作经验需要涉及到：
a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会®认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
如果所从事的工作在以上举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会®，也是被认可的。
2. 如何描述工作经验：
a. 提交CFA协会®认可的工作岗位名称；
b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
d. CFA®证书申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至CFA协会®前可及时更新。
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Karina
讲师认证：考研高级讲师
性格随和但不失原则，工作负责也不乏创新，生活态度积极乐观。平日喜欢看看电影唱唱歌。未来，希望用自己的行动与努力和家人一起创造美好生活。
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