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去投行一定要考CPA吗？

文章来源：网络

发布时间：2022-01-18 14:39

阅读：467次

近日，有小伙伴咨询，问：“去投行一定要考CPA吗？”首先，明确告诉大家：肯定是不用的，我旁边干投行的朋友，外资的没人考，内资的三中一华也很多都没有CPA。

确实有投行的招聘要求上会写上CPA优先，但本质上是希望招聘到财务功底牢靠的候选人，CPA是直接证明介质，如果有会优先考虑，但如果没有，通过自己的经历、经验和能力证明自己具备好的财务功底，同样也是可以的，不是一定需要CPA的。

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那么在投行从业，财务功底需要掌握到什么程度？入行的同学可以以完成招股书的水平去准备。

1、对涉及科目了解并且可以解释变动的原因。前者就是基础财务知识的掌握，能看的懂科目，知道科目的定义以及在报表上反映的是什么，比如固定资产，定义大家都了解，但在报表上反映的是账面价值的概念，也即等于原值-累计折旧-减值准备。后者解释变动的原因，需要在对科目了解的基础上，可以结合企业活动进行分析，比如预收账款增加，在教育行业意味着当期业务量增多，教育行业多是先预收客户款项，客户实际消费了再销课确认收入。【点击免费下载>>>更多财CPA相关资料】

2、会计算主要财务指标并做对比分析。主要财务指标的定义得掌握清楚并且会计算，在第一点的基础上，这一步是不难的，但在财务指标的具体分析上，单独看一个区间的数是看不出来什么的，需要做对比分析，一个和自身不同区间的对比，比如年度与年度之间的对比，一个和同一行业内不同公司对比，在对比之下寻找差异背后的原因，判断企业当下经营情况。

3、搭建财务预测模型。投行帮企业IPO上市，需要先定价，就是推销企业的股份给投资人，投资人以什么价格买入。定价的大前提，是需要搭建企业的财务预测模型，从营业收入和营业成本的预测开始，预测出涉及的科目，并且基于财务的基本勾稽关系配平三表。这一步的掌握，也是建立上述第一点的基础之上，对基础模型足够了解，掌握主要科目的预测方式，EXCEL模型搭建的常见术语以及操作技巧，以及最重要的配平关键，科目的勾稽关系。

以上就是去投行从业，大家可以提前训练的财务水平，实际上金融前台岗位，PEVC、行研、战投、公募基金、私募基金等，基础也得掌握到这个程度。自学的话，考CPA的会计和财管可以对第一和第二点的知识掌握牢靠，第三搭建财务预测模型就还是找其他方式学习，常见方式就是找下基础模型，自己看下每一个单元格怎么搭建，搞明白后，自己搭建基础模型，多练习几次就会熟练。

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讲师认证：财政部会计准则委员会专家财政部，教育部全国财经教材高级会计实务编写作者财政部，注册会计师协会继续教育教材编写组作者河南省会计继续教育教材编写组作者

财政部会计准则委员会专家；财政部，教育部全国财经教材高级会计实务编写作者；财政部，注册会计师协会继续教育教材编写组作者；河南省会计继续教育教材编写组作者；曾担任16年上市公司财务顾问，德勤会计师事务所，致同会计师事务所特聘高级审计顾问。从事大学生、研究生会计教学二十余年，方向班教学平均过级率超过80%，将幽默与严谨完美融合，是学生眼中“最严谨，最专业的注册会计师老师”。

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