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2018年CFA®一级衍生品这么复习效果更好哦
文章来源：中博教育
发布时间：2018-04-23 09:22
阅读：2195次
面对不同占比的CFA®一级的十个科目，复习的时候自然是要有所侧重，对不同的科目就应该使用不同的方式，今天就要和大家介绍一下CFA®一级考试当中的衍生品(Derivatives)，在考试中占比5%，比重比较小，内容也不是很难，是可以拿满分的，所以大家在复习的时候，一定要把握好哦。
CFA®一级衍生品包括了三个reading,比较重要的是Reading58:BasicsofDerivativePricingandValuation.看下各个reading中比较重要的考点：
Reading57:DerivativeMarketsandInstruments（金融衍生品市场及工具）
金融衍生品的定义；金融衍生品市场的分类及区别；金融衍生品的分类；金融衍生品的优缺点；
Reading58:BasicsofDerivativePricingandValuation（金融衍生品基本定价和估值原理）
金融衍生品定价的基本原理；区别远期和期货合约的定价以及估值；合约期初、期中、期末如何计算远期的价值，以及理解影响远期价值的因素；解释期货和远期定价的异同；解释互换和远期定价的不同；欧式期权价值的计算以及影响因素；欧式期权的平价公式、远期平价公式以及二叉树模型的理解；美式期权与欧式期权定价的差异。
Reading59:RiskManagementApplicationsofOptionStrategies（风险管理应用：期权策略）
看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、*大/小盈亏、盈亏平衡点的计算；Coveredcall和protectiveput的到期价值、利润、*大/小盈亏、盈亏平衡点的计算；
再来看下衍生品中的干货：衍生品的基本分类，交易所市场和OTC市场之间的区别，了解Forward,Futures,Option,Swap的特征，辨析远期和期货的异同，远期利率协议（FRA），期权定价的影响因素，期权平价公式（Put–CallParity），一期二叉树模型，期权的风险管理策略（CoveredCall&ProtectivePut）。
衍生品这个内容不是很简单，但是题目的难度也不是很高，所以要把握好这个部分，能拿A的就不要失误。
总的来说，CFA®考试的特点就是没有什么投机取巧的地方，一定要将时间花到位，系统性的去看，这样才会有通过的可能。如果实在是找不到学习技巧的话，可以选择机构，很多朋友就选择了中博教育的CFA®课程，同时也都顺利的通过了考试，这就是一个值得考虑的选择。
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考试问答
Lucy
讲师认证：精通财务和金融两个领域，是证书的“大满贯”选手
FRM持证人，CFA持证人，CICPA会员（注册会计师），ACCA会员，国际注册内部审计师（CIA），17年财务从业者，从事金融证书培训5年有余，授课紧跟当下热点话题，能迅速与00后学员找到共同话题引起共鸣，直播幽默有趣，被学员亲切的称为“女明星”。上课逻辑清晰，有条理，能帮助学员快乐学习的同时又能迅速掌握知识点。
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