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怎么CFA®持证人？申请要求有哪些？
文章来源：网络
发布时间：2019-04-10 17:49
阅读：2754次
申请成为CFA®考试持证人
1)工作经验符合要求
具备四年(48个月)及以上的认可工作经验，即工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作的人或是教授此类课程内容。
符合认可工作经验要求的申请人至少应有50%及以上的时间直接参与投资决策过程，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。同时，该职位必须是全职工作(可以在参加CFA®考试前获得，也可在考试期间或之后累积)。管理申请人自己或家人的投资不在认可范围内。
在申请中填写工作职责信息时，申请人只需填写符合认可要求的工作职责，具体描述工作职责与制定投资决策的相关性。每项描述需包含：阐述申请人如何进行独立分析，影响机构或个人客户的投资决策;体现工作内容如何产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
2)两到三名推荐人
建议申请人优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。
每年缴纳275美元
缴费停止期间，无法使用CFA®考试头衔，无法享受CFA®持证人专属权益
CFA®考试持证申请流程
1.登录CFA协会®网站
,输入用户名和密码:
2.选择"ManageMemberandSocietyApplications":
3.选择"NewCFA®考试RegularApplication":
4.填写相关信息:
*步:填写个人信息;
第二步:填写联系地址,将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址;
第三步:填写教育背景;
第四步:填写工作经历,*主要要求有48个月的工作经验,而且50%以上的工作时间是在投资方面;
第五步:CFA®考试分会选择,中国主要是选CFA®考试China如果长期在国外也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动;
第六步:填写推荐人,推荐人的姓名及邮箱,并点击SendEmail.你选择的推荐人将收到邮件,帮你填写工作背景,完成推荐.
协会对推荐人的要求如下:
Threeprofessionalreferencesarerequiredunlessyouhaveareferencefromaregularmemberofthesocietytowhichyouareapplying.Inthatcase,twoprofessionalreferencesarerequired.Supervisorreferencesarepreferred.
你需要3个专业人士为你推荐.你的推荐人里面如果有正式会员的话,2个人也可以.如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好;
推荐人都帮你完成推荐信息填写之后,*后还需要申请人登陆,点击一下提交,以完成全部的申请过程;
审核时间,协会上公布的时间是severalweeks,具体几周没有公布,一般会在1-3周内完成审核;
完成申请之后,在协会缴纳会员费,即可成为CFA协会®的正式会员;
关于证书发送,您可以参加CFA协会®举办的持证人授证大会,在活动上领取您的CFA®证书,一般在年末的时候上海和北京都会举办一场.如果没有参加授证大会,那么CFA协会®会将证书直接邮寄至您的联系地址.
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