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CFA®持证人申请条件及流程是什么？
文章来源：中博教育
发布时间：2019-03-22 16:46
阅读：2793次
CFA®持证人的就业方向与未来发展越来越好，有考生咨询CFA®持证人申请条件有哪些？中博君将此分享给大家：
CFA®持证人申请需要满足的条件：
1、依次通过三个级别的考试；
CFA®考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。
2、具有四年或以上的CFA®考试认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA®考试前、考中、考后积累）；
工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会®认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；
两位引荐人要求分别是CFA协会®的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
4、申请成为CFA®考试及所在地协会的会员资格（membership）；
5、承诺遵守CFA协会®的道德与行为准则
申请CFA®证书具体流程：
1、打开浏览器，在导航栏目直接输入：
http://www.CFA®考试institute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入ID和密码。
2、登录后找到依次点击：
①Manage Member and Society Applications——②New CFA®考试 Regular Application
3、根据页面提示填写个人信息、联系地址（为后期证书邮寄无误，切记准确填写）、教育背景、工作经验等内容。
4、选择CFA®考试分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果你有自己想进的分会，也可以自主申请）
注：获取证书必须同时加入CFA®考试分会和CFA协会®，后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。
5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。
注：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。
推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA®官网，点击提交，申请完成。
6、申请通过后申请人将会收到CFA协会®发送的邮件，接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会®正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA®考试分会会费，申请人根据指示进行即可。
成为CFA协会®正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。
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Lucy
讲师认证：精通财务和金融两个领域，是证书的“大满贯”选手
FRM持证人，CFA持证人，CICPA会员（注册会计师），ACCA会员，国际注册内部审计师（CIA），17年财务从业者，从事金融证书培训5年有余，授课紧跟当下热点话题，能迅速与00后学员找到共同话题引起共鸣，直播幽默有趣，被学员亲切的称为“女明星”。上课逻辑清晰，有条理，能帮助学员快乐学习的同时又能迅速掌握知识点。
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