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CFA®会员、会费、持证人解析，CFA®持证人的相关经验要求是什么？
文章来源：中博教育
发布时间：2018-03-09 10:51
阅读：3028次
一、CFA®会员类型与区别
▌CFA协会®一共设定有三种会员类型，对应的要求和资格也不同。
●Charterholder Membership（CFA®持证人）
●Regular Membership（正式会员）
●Affiliate Membership（附属会员）
●Charterholder Membership
1、依次通过三个CFA®考试级别的考试；
2、具有CFA®考试认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
3、申请成为CFA®考试及所在协会的会员资格；
●Regular Membership
1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2.通过CFA®一级考试，或通过协会的CFA®考试自我测试标准，
3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
4.申请加入CFA®考试分会；【CFA®考试分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入】
5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
6.交纳会员费；
●Affiliate Membership
指同意遵守协会的规定，并完成PCS的提交，完成向CFA®考试中国协会或其他地区协会的Affiliate member提交申请的会员。
▌Affiliate member没有申请CFA®考试Charterholder的资格。
考生通常先申请作为affiliate member，在达到工作经验的要求后，提交申请成为regular member，在满足要求后申请成为Charterholder。
★Affiliate member→Regular Membership→Charterholder Membership
二、CFA®考试会费及相关问题
a.会员标准年费为：275美元；
b.已是退休状态的会员年费为：100美元；
c.分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准。
d.CFA协会®与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
▼通过CFA®三级后还需要缴纳CFA®考试会费吗？
过CFA®三级拿到CFA®证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。因此，作为一名CFA协会®会员，按时缴纳CFA®考试会费也是我们的一项义务。
▼各个分区CFA协会®会费缴纳有区别？
CFA协会®分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会®与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
三、想要成为CFA®持证人的相关经验要求是什么？
▌拥有四年（48个月）与投资相关工作经验
◆1.工作经验需要涉及到：
a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会®认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会®，也是被认可的。
◆2.如何描述工作经验：
a.提交协会认可的工作岗位名称；
b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
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Gavin
讲师认证：
拥有扎实的英语语言能力和金融学专业的海外教育背景，具有国际化视野以及对金融市场全面深入的分析能力。主要负责引进项目源、项目的进程控制、对项目的质量及风险控制，对新三板项目进行行业分析和财务分析，参与杭州富士达、浙江港龙、南阳泰瑞和格瑞光电股份有限公司等项目的IPO。曾经服务过的企业有：平安银行、浙江股权交易中心、中国银行、民生证券、中银国际证券等等。
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