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cfa三级ips写作是什么
文章来源：中博教育
发布时间：2020-08-07 10:40
阅读：3550次
IPS全称：investment policy statement，只有CFA三级考试中才有。一二级考试都是客观题目（选择题）。CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书，也可以理解为档案。根据这一计划书，结合可选择的投资产品，为投资者建立个性化的投资组合。
CFA三级IPS究竟考察的是什么？
直观的来说其实就是协会给了一些个人状况和公司状况，要为他们写RRTTLLU（return、risk、time horizon、tax、liquidity、league、unique）等内容的分析和规划。
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Simon
讲师认证：财务英语，雅思高级讲师
雅思阅读9分，BEC高级证书，CFA-Level 2 毕业于加拿大圣玛丽大学金融专业，曾就职于美国上市公司投融资部，在校期间曾获得加拿大Scotia Bank商业技能竞赛第一名，毕业成绩优异，曾作为蒙特利尔新民主党市长竞选团队成员参与市长竞选，游历加拿大东西部，熟悉当地风土人情，希望能用到自己的经验帮助学生提高学习能力，规划海外学习生活。
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