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过来人的总结,CFA®三级备考历程

文章来源:中博教育

发布时间:2018-02-01 09:01

阅读:2198

CFA®考试的备考时间,官方的建议是300个小时,而大部分通过的人基本上也是在300个小时左右的范围。备考CFA®三级主要就是要端正自己的考试心态,投入足够多的时间,来看一下过来人的CFA®三级备考历程。
CFA®三级考试中的侧重点都变了,如果条件允许的话,*好是先看一下视频,三级讲究的是一个整体,你必须把各个知识点融为整体,而不像一二级考试只注重单个知识点来测试。在三级中很讲究把各个知识点结合起来考,所以必须先看下视频对三级知识点形成一个大致的整体思维,对你的三级复习极为重要。
在三级考试当中,主要就是围绕围绕投资组合来的,有关投资组合的内容是相当齐全的。比如在三级当中假设你是基金经理让你结合个人或者机构客户的实际情况来做投资组合。在做投资组合的过程中,首先你得给客户写investment policy statement(IPS),IPS内容在往年考试中几乎在了40%左右的分值,全是写作方面的内容,考试必须得做到快而准,这方面的内容因为我们从来没接触过,在理解起来还是很有困难的。
然后就是投资方面的资产配置,投资业绩归因与评价等内容。很多人应该都准备了不少的资料,建议大家如果没有时间的话,可以以Notes为主,教材为辅;如果时间充足就教材为主。
可以先把教材从头到尾读一遍,你会发现内容很零散;然后再读Notes,你会发现Notes总结得很好;接着再把Notes读两遍,中途忘记的或者不清楚的再去课本上阅读相关内容;*后至少提前两周开始做真题和官方模拟题。如果是职场人士,建议将过程压缩,多做一些习题和模拟题,争取熟练掌握所有知识点,要面面俱到不能以偏盖全,特别是考纲中涉及到*直接的考点,要重点掌握。一定记得去做教材课后习题和MOCK。
Essay写作部分主要的难点就是对知识的融会贯通能力与表达能力。比如IPS,不光考RRTTLLU,还跟股权投资,fixincome,另类投资,衍生产品,风险管理等相关。针对Essay的考题特点,建议*好的强化方法不是花大量时间练习写作,而是熟悉IPS写作的固定模式,细化到每个*常用的关键字。
CFA协会®不会因为语法错误和拼写错误扣分,但要求考生罗列出判断理由和计算逻辑。考生应力求做到IPS撰写标准化。建议使用标题化的写作(bullet point)方式来取代完整的句子来回答问题,注意CFA®考试不是英文考试,所以即使有很多英语的语法错误,但逻辑正确仍然可以得分。
下午是十大客观题目,跟二级相同,但是有所不同,不同点在于每小问的作答需要上问的答案,这个一定要求把前面的作对,否则下面的题目也跟着错了。
Portfolio Management部分考试内容阅读量大,要求阅读理解速度快。Performance Evaluation的公式较为复杂,要结合习题理解记忆。同时GIPS在三级考试中也包含在Portfolio Management中,知识点记忆量很大,需要花大量时间强化记忆。
Asset Valuation中的Fixed Income和Derivatives难度较大,其中Duration Immunization,Credit Derivatives,Hedging Mortgage Securities,Controlling Interest Risk,Cash Flow Matching都有相当深度,建议考生仔细阅读相关的CFA协会®官方教材,但是每年变化度不大,因此可以通过一定练习加以掌握。
Derivatives中的Option Strategy应结合模型图来理解记忆,如Bull Spread Strategy,Bear Spread Strategy,Straddle Strategy,Butterfly Spread Strategy,Calendar Spread Strategy都相当深度,建议考生预留较多时间仔细学习消化。
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Michael

Michael

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毕业于澳大利亚南昆士兰大学商学专业;曾任职企业管理咨询公司独立完成10万字工程表述翻译及马文会计师事务所审计报告翻译。曾就业郑州莱沃企业管理咨询有限公司、独立翻译工作,现就业于中博教育集团。中博教育集团任职语言课程教师及项目运营。

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